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疫情開(kāi)始以來(lái)，全球芯片行業(yè)需求一度很旺盛，甚至出現(xiàn)了缺芯現(xiàn)象，不過(guò)目前種種積跡象顯示，半導(dǎo)體行業(yè)目前有可能正面臨突然的低迷。

《金融時(shí)報(bào)》8 月 17 日撰文指出，即使對(duì)于一個(gè)習(xí)慣于頻繁出現(xiàn)周期性衰退的行業(yè)來(lái)說(shuō)，這個(gè)問(wèn)題也難以進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析，讓研究人員難以預(yù)測(cè)未來(lái)將如何發(fā)展。

在許多汽車和工業(yè)市場(chǎng)的制造商仍然缺乏可靠的芯片供應(yīng)，內(nèi)存芯片、PC 處理器和其他一些半導(dǎo)體突然出現(xiàn)供過(guò)于求。

它還迫使美國(guó)一些最大的芯片制造商削減數(shù)十億美元的計(jì)劃資本支出，而此時(shí)華盛頓已經(jīng)通過(guò)了“芯片法案”，以補(bǔ)貼大規(guī)模增加國(guó)內(nèi)芯片制造能力。

自 1980 年代以來(lái)一直在分析芯片周期的 VLSI Research 資深首席執(zhí)行官丹?哈奇森 (Dan Hutcheson) 表示，全球芯片產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變的速度是前所未有的。

他說(shuō)：“我從未見(jiàn)過(guò)我們庫(kù)存過(guò)多而短缺的時(shí)候?！?/p>

直接原因是今年年初以來(lái)芯片供應(yīng)鏈中的庫(kù)存迅速增加。根據(jù) VLSIResearch 的數(shù)據(jù)，與 2 月份相比，當(dāng)有足夠的芯片支持大約 1.2 個(gè)月的生產(chǎn)時(shí)，全球庫(kù)存水平在 6 月份躍升至 1.4 個(gè)月，然后在 7 月份躍升至 1.7 個(gè)月。

隨著消費(fèi)緊縮，PC 銷量下滑和智能手機(jī)需求疲軟是主要原因。但隨著對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂加劇，各種設(shè)備制造商已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了局面，這些制造商一直在建立庫(kù)存以增強(qiáng)自身對(duì)供應(yīng)壓力的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。與此同時(shí)，尚不清楚芯片銷售疲軟在多大程度上反映了供應(yīng)鏈問(wèn)題，而不是需求下降。

自 7 月下旬以來(lái)，這一突然轉(zhuǎn)變?cè)谠撔袠I(yè)內(nèi)引起了反響，當(dāng)時(shí)英特爾宣布其最近一個(gè)季度的收入下降了 26 億美元，即 15%。低于預(yù)期，令華爾街震驚。首席執(zhí)行官 Pat Gelsinger 將其歸咎于十年才發(fā)生一次的庫(kù)存調(diào)整，盡管英特爾也承認(rèn)了自己的錯(cuò)誤。

英偉達(dá)上周預(yù)先宣布了更大的收入損失，因?yàn)槠溆螒蛐酒匿N售額比上一季度下降了 44%。最大的內(nèi)存芯片制造商之一美光科技表示，在最近幾個(gè)季度的現(xiàn)金流平均為 10 億美元之后，其自由現(xiàn)金流可能在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)。

本月的“芯片法案”提供了 520 億美元的政府支持，在國(guó)會(huì)通過(guò)該法案的同一天，預(yù)計(jì)將成為政府撥款的最大受益者的英特爾從今年剩余時(shí)間的資本支出計(jì)劃中削減了 40 億美元。

與此同時(shí)，美光上周慶祝總統(tǒng)簽署該法案，宣布計(jì)劃在本世紀(jì)末在美國(guó)投資 400 億美元，但僅在一天后就被迫表示將削減資本支出。

Gartner 曾預(yù)計(jì)今年全球芯片銷售額的增長(zhǎng)將比 2021 年的 26% 減半，并將其預(yù)測(cè)進(jìn)一步下調(diào)至 7%，現(xiàn)在預(yù)計(jì) 2023 年將收縮 2.5%，至 6230 億美元。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)由參與半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造和銷售的 30 家最大的美國(guó)公司組成，在經(jīng)歷了早期的大流行股市暴跌后上漲了三倍后，隨著今年股市出現(xiàn)回調(diào)，該指數(shù)下跌了近 40%。但自 7 月初以來(lái)，盡管有越來(lái)越多的跡象表明芯片增速放緩，但該指數(shù)仍反彈了 24%。

周一，英偉達(dá)的股價(jià)回升，盡管它披露的收入與之前的預(yù)期相比嚴(yán)重下降了 17%，但在過(guò)去兩年嚴(yán)重的庫(kù)存和供應(yīng)鏈壓力之后，很少有分析師有信心判斷經(jīng)濟(jì)放緩將如何影響整個(gè)行業(yè)。

雖然游戲市場(chǎng)需求的暴跌是英偉達(dá)業(yè)績(jī)令人失望的主要原因，但英偉達(dá)還表示，其數(shù)據(jù)中心芯片的銷售額比前三個(gè)月僅增長(zhǎng) 1%。該公司解釋為供應(yīng)短缺而不是需求下降，但英特爾的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)讓人懷疑蓬勃發(fā)展的云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)迅速降溫。

美光首席財(cái)務(wù)官馬克?墨菲上周表示，工業(yè)和汽車客戶最近在砍單。他認(rèn)為，現(xiàn)在判斷這些客戶是否只是在快速庫(kù)存積累后做出調(diào)整，或者他們是否正在應(yīng)對(duì)自己客戶的需求下降還為時(shí)過(guò)早。