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疫情開始以來，全球芯片行業(yè)需求一度很旺盛，甚至出現(xiàn)了缺芯現(xiàn)象，不過目前種種積跡象顯示，半導體行業(yè)目前有可能正面臨突然的低迷。

《金融時報》8 月 17 日撰文指出，即使對于一個習慣于頻繁出現(xiàn)周期性衰退的行業(yè)來說，這個問題也難以進行簡單的分析，讓研究人員難以預測未來將如何發(fā)展。

在許多汽車和工業(yè)市場的制造商仍然缺乏可靠的芯片供應，內存芯片、PC 處理器和其他一些半導體突然出現(xiàn)供過于求。

它還迫使美國一些最大的芯片制造商削減數(shù)十億美元的計劃資本支出，而此時華盛頓已經通過了“芯片法案”，以補貼大規(guī)模增加國內芯片制造能力。

自 1980 年代以來一直在分析芯片周期的 VLSI Research 資深首席執(zhí)行官丹?哈奇森 (Dan Hutcheson) 表示，全球芯片產業(yè)的轉變的速度是前所未有的。

他說：“我從未見過我們庫存過多而短缺的時候?！?/p>

直接原因是今年年初以來芯片供應鏈中的庫存迅速增加。根據(jù) VLSIResearch 的數(shù)據(jù)，與 2 月份相比，當有足夠的芯片支持大約 1.2 個月的生產時，全球庫存水平在 6 月份躍升至 1.4 個月，然后在 7 月份躍升至 1.7 個月。

隨著消費緊縮，PC 銷量下滑和智能手機需求疲軟是主要原因。但隨著對經濟放緩的擔憂加劇，各種設備制造商已經扭轉了局面，這些制造商一直在建立庫存以增強自身對供應壓力的抗風險能力。與此同時，尚不清楚芯片銷售疲軟在多大程度上反映了供應鏈問題，而不是需求下降。

自 7 月下旬以來，這一突然轉變在該行業(yè)內引起了反響，當時英特爾宣布其最近一個季度的收入下降了 26 億美元，即 15%。低于預期，令華爾街震驚。首席執(zhí)行官 Pat Gelsinger 將其歸咎于十年才發(fā)生一次的庫存調整，盡管英特爾也承認了自己的錯誤。

英偉達上周預先宣布了更大的收入損失，因為其游戲芯片的銷售額比上一季度下降了 44%。最大的內存芯片制造商之一美光科技表示，在最近幾個季度的現(xiàn)金流平均為 10 億美元之后，其自由現(xiàn)金流可能在未來三個月內轉為負數(shù)。

本月的“芯片法案”提供了 520 億美元的政府支持，在國會通過該法案的同一天，預計將成為政府撥款的最大受益者的英特爾從今年剩余時間的資本支出計劃中削減了 40 億美元。

與此同時，美光上周慶?？偨y(tǒng)簽署該法案，宣布計劃在本世紀末在美國投資 400 億美元，但僅在一天后就被迫表示將削減資本支出。

Gartner 曾預計今年全球芯片銷售額的增長將比 2021 年的 26% 減半，并將其預測進一步下調至 7%，現(xiàn)在預計 2023 年將收縮 2.5%，至 6230 億美元。

費城半導體指數(shù)由參與半導體設計、制造和銷售的 30 家最大的美國公司組成，在經歷了早期的大流行股市暴跌后上漲了三倍后，隨著今年股市出現(xiàn)回調，該指數(shù)下跌了近 40%。但自 7 月初以來，盡管有越來越多的跡象表明芯片增速放緩，但該指數(shù)仍反彈了 24%。

周一，英偉達的股價回升，盡管它披露的收入與之前的預期相比嚴重下降了 17%，但在過去兩年嚴重的庫存和供應鏈壓力之后，很少有分析師有信心判斷經濟放緩將如何影響整個行業(yè)。

雖然游戲市場需求的暴跌是英偉達業(yè)績令人失望的主要原因，但英偉達還表示，其數(shù)據(jù)中心芯片的銷售額比前三個月僅增長 1%。該公司解釋為供應短缺而不是需求下降，但英特爾的財務業(yè)績讓人懷疑蓬勃發(fā)展的云計算市場已經迅速降溫。

美光首席財務官馬克?墨菲上周表示，工業(yè)和汽車客戶最近在砍單。他認為，現(xiàn)在判斷這些客戶是否只是在快速庫存積累后做出調整，或者他們是否正在應對自己客戶的需求下降還為時過早。